En una empresa de servicios, la facturación suele ser el momento del mes en el que alguien reconstruye a mano qué corresponde cobrar a cada cliente: repasa horas apuntadas en hojas sueltas, busca los gastos del proyecto en el correo y arma la factura desde cero. Zoho Books elimina esa reconstrucción porque la factura sale de lo que ya está registrado en el proyecto.
"Cada vez que veo a alguien reconstruyendo una factura desde cero a final de mes, buscando horas y gastos por todas partes, sé que el problema no es de disciplina: es que el sistema no está guardando esos datos donde debería desde el principio."
— Germán Fernández, cofundador de AGF Conecta
Qué resuelve Zoho Books en facturación de servicios
- Facturación por horas: las horas que el equipo registra por cliente y tarea se convierten en líneas de factura sin volver a teclearlas.
- Facturación por proyecto cerrado: para trabajos a precio fijo, se factura por hitos o entregas, con el calendario definido de antemano.
- Gastos ligados al proyecto: un gasto imputado a un cliente aparece en su factura cuando toca, sin buscarlo después.
- Facturas recurrentes: retainers y cuotas mensuales se emiten solas en la fecha acordada.
- Seguimiento de cobro: qué facturas están pendientes, cuáles vencidas y recordatorios automáticos al cliente.
- Conciliación bancaria: los cobros se cruzan con las facturas para saber en todo momento qué falta por entrar.
Antes y después de facturar desde el proyecto
Cómo se conecta con tu sistema de captación
Tu sistema de captación y automatización de AGF Conecta gestiona la parte comercial hasta la firma. Zoho Books entra después: cuando el cliente es un proyecto activo, la facturación se apoya en las horas y gastos que el equipo registra, y no en una reconstrucción mensual.
Preguntas frecuentes
¿Puedo combinar clientes por horas y clientes a precio fijo?
Sí. Zoho Books admite ambos modelos a la vez, y por cliente o por servicio puedes elegir cuál aplicar.
¿El equipo tiene que registrar las horas en un sistema complicado?
No debería. El registro se hace desde una interfaz simple, por proyecto y tarea, pensada para completarse en segundos al terminar cada bloque de trabajo.
¿Zoho Books cumple con la facturación en España?
Sí, se configura para los requisitos de facturación españoles: series, impuestos, numeración y formatos. La puesta a punto forma parte de la implantación.
¿Se integra con mi banco para ver los cobros?
Sí. Permite conciliación bancaria para cruzar los cobros con las facturas emitidas y tener el estado de cuentas al día.
¿Necesito también Zoho Projects para que esto funcione?
Para facturar por horas y por hitos, Projects es el que registra el trabajo. Books y Projects juntos son los que permiten facturar directamente desde el proyecto.
En resumen
Zoho Books convierte la facturación de servicios de una reconstrucción mensual en un paso que sale del proyecto: horas registradas, gastos imputados y facturas —por horas o por hitos— generadas desde ahí, con el seguimiento de cobro incluido.
Si facturar te lleva un día entero cada mes, conoce el servicio de Zoho One o solicita una consultoría gratuita.